למה כדאי לערוך צוואה כבר עכשיו? על השפעה בלתי הוגנת בצוואה

פגמים בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות נהנים: מתי בית המשפט יבטל צוואה?

אני ממליצה ללקוחותיי לא לדחות את עריכת הצוואה לשלבי חיים מאוחרים. ולמה בעצם? ככל שניתן, עדיף לערוך צוואה כאשר המצווה בריא, עצמאי ומסוגל להביע את רצונו באופן ברור. כאשר קיימת ירידה קוגניטיבית, תלות משמעותית בבני משפחה או מעורבות של מי שנהנה מהצוואה בעריכתה, עלולות להתעורר לאחר פטירת המצווה טענות בדבר השפעה בלתי הוגנת ולהוביל להתנגדות לקיום הצוואה.

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב (עמ"ש 62094-09-25, מפי אב"ד השופט נפתלי שילה והשופטים סיגל יעקבי ויחזקאל אליהו) ממחיש היטב מדוע לנסיבות שבהן נערכת צוואה יש חשיבות רבה. במקרה שנדון, התלות שנוצרה בין המנוח לבין שניים מהנהנים בצוואתו, לצד מעורבותם בחייו ובעריכת הצוואה, עמדה במרכז ההחלטה שלא לקיים את הצוואה.

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת: ניתוח פסק דין

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת: ניתוח פסק הדין

הנישול, הדמנציה והשתלשלות הנסיבות

פסק הדין עסק במנוח קשיש ואלמן, אשר ערך צוואה שבה נישל לחלוטין את בנו היחיד, שהתגורר במשך כשני עשורים בחו"ל, והוריש את רכושו לאחייניתו ולחבר ילדות של בנו. בבית המשפט עלו טענות קשות כנגד הבן כמו: נתק ממושך בין בינו לאב, סכסוך עמוק בין השניים ושינוי שם משפחתו של הבן לשם נעוריה של אמו. עם זאת, נסיבות חייו של המנוח ואופן עריכת הצוואה עוררו שאלות משמעותיות באשר לרצונו החופשי.

המנוח סבל מדמנציה קלה, בלבול ושכחה. חבר הילדות של הבן והאחיינית היו מעורבים באופן משמעותי בחייו: הם מונו כאפוטרופסים, העבירו אותו למוסד גריאטרי והשכירו את דירתו. חבר הילדות של הבן אף התגורר עם משפחתו בדירתו של המנוח במשך שבע שנים. השניים ניהלו חלקים משמעותיים מחייו וקשריו של המנוח עם העולם החיצון.

הבן טען להשפעה בלתי הוגנת וביקש לפסול את הצוואה. בית המשפט בחן את מכלול הנסיבות בהתאם ל"הלכת החוטים השזורים" וקבע כי הבן עמד בנטל להוכיח שהצוואה לא שיקפה את רצונו החופשי והאותנטי של המנוח. בין היתר נקבע כי המנוח היה תלוי בשני הנהנים תלות משמעותית, וכי מכלול הנסיבות הצביע על השפעה בלתי הוגנת.

כשל בעריכת הצוואה: הצוואה לא הובאה בפני שני עדים

בית המשפט התייחס גם לאופן שבו נערכה הצוואה. עורך הדין שערך את הצוואה הכין אותה מראש ולא שוחח עם המנוח טרם עריכתה. הוא לא בירר אם למנוח ילדים ומה הסיבה לכך שבנו היחיד אינו יורש על פי הצוואה.

במועד החתימה סבל המנוח מבלבול ומשכחה. הצוואה הוקראה לו כפי שהוכנה מראש, לא נשלחה אליו טיוטה קודם לכן ולא נערכו בה שינויים במעמד החתימה. האחיינית היא ששוחחה עם עורך הדין ושילמה עבור עריכת הצוואה מכספי המנוח. נסיבות אלה הצטרפו ליתר הנתונים שבחן בית המשפט ועוררו קושי משמעותי באשר לאופן שבו נערכה הצוואה.

בנוסף, נפל בצוואה פגם הנוגע למעמד העדים. בצוואה בעדים קיימת חשיבות מיוחדת למעמד שני העדים. סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי המצווה חותם על הצוואה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו, והעדים מאשרים באותו מעמד בחתימתם כי המצווה הצהיר וחתם כאמור.

סעיף 25 לחוק מאפשר לבית המשפט, בתנאים מסוימים, לקיים צוואה גם כאשר נפל בה פגם צורני. ואולם, בצוואה בעדים קיימים מרכיבי יסוד: הצוואה צריכה להיות בכתב והמצווה צריך להביאה בפני שני עדים.

במקרה שנדון קבע בית המשפט, בין היתר על סמך עדותו של אחד העדים, כי העד השני, מלבד עורך הדין, רק חתם על הצוואה. הוא לא היה נוכח במעמד הקראת הצוואה ולא ראה את המנוח חותם עליה.

גם נסיבות אלה הצטרפו למכלול השיקולים שהובילו לאי קיום הצוואה.

הביאו לי צוואה מוכנה ואמרו לי לחתום

פנתה אליי לקוחה, אשר התבקשה לשמש כעדה לצוואה. היא סיפרה כי כאשר קראה את הצוואה בנוכחות המצווה, היא שמה לב לכך שאחד הילדים שלה נושל מן הצוואה. למזלה, היא הכירה את המשפחה. כאשר העירה על כך למצווה, הסתבר שהמצווה כלל לא ידעה מהו תוכן הצוואה (שהייתה לכאורה שלה). ולא ידעה כי אחד הילדים נושל ממנה. המצווה סיפרה כי הביאו לה צוואה מוכנה וביקשו ממנה לחתום. הלקוחה ביקשה להתייעץ ולדעת מה עליה לעשות?  כמובן שייעצתי לה שלא לחתום.

אל תדחו את עריכת הצוואה למועד מאוחר מדי

שימו לב שכאשר אתם עורכים צוואה נמצאים שני עדים שנוכחים במעמד. דעו שצריך לקרוא את הצוואה בפני העדים, וכן שעליכם להצהיר בפני שני העדים כי זו צוואתכם. ערכו את צוואתכם כל עוד אתם בריאים, עצמאיים, ואיתנים בדעתכם. ככל ותרצו לשנות הוראות צוואה קיימת תמיד יהיה אפשר לערוך צוואה חדשה.

 דיני הירושה הם פורמליים ברובם. מעורבות קלה בשלבי הניסוח או כשל בעריכתה של הצוואה ובהבאתה בפני העדים עלולים להוביל לפסילתה.

עריכת צוואה נכונה מתחילה ברצון חופשי וברור. עריכת הצוואה כל עוד האדם עצמאי ומסוגל לבטא את רצונו בצורה מסודרת, ללא מעורבות בלתי ראויה של הנהנים ותוך הקפדה על דרישות הדין, יכולה לצמצם את הסיכון למחלוקות ולהתנגדויות לאחר פטירת המצווה.

אם אתם שוקלים לערוך צוואה או מבקשים לבחון צוואה קיימת, ניתן לפנות למשרדי לתיאום פגישת ייעוץ.

לתיאום פגישת ייעוץ בווטסאפ:

לחץ כאן

#עורכת_דין_משפחה #פתח_תקווה #צוואות_וירושות #עדים_בצוואה #השפעה_בלתי_הוגנת #פסק_דין #דיני_משפחה