למה כדאי לערוך צוואה כבר עכשיו? אל תחשפו את עצמכם לטענת השפעה בלתי הוגנת

פגמים בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות נהנים: מתי תבוטל צוואה באופן מוחלט?

אני ממליצה ללקוחות שלי לא לדחות את עריכת הצוואה לשלבי חיים מאוחרים. ולמה בעצם? מכל הבחינות, עדיף לערוך את הצוואה כל עוד המצווה בריא, עצמאי ואיתן בדעתו, כך, אין ספק שהצוואה אכן משקפת את רצונו של האדם. כאשר קיימת ירידה קוגנטיבית או תלות בבני משפחה או אחרים יתכן וקיימת השפעה בלתי הוגנת ובשל כך, ספק, אם הצוואה מביעה את רצונו האותנטי של האדם ולכן הצוואה  חשופה להתנגדויות.

פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב (עמ"ש 62094-09-25, מפי אב"ד השופט נפתלי שילה וכב' השופטים סיגל יעקובי ויחזקאל אליהו ) ממחיש את השלכותיה של אותה השתהות וממחיש כיצד פגמים מהותיים שנפלו בעריכת הצוואה, לצד השפעה בלתי הוגנת של היורשים בהתאם לצוואה, והיות המנוח תלוי בהם בשל מצבו הרפואי ונסיבות חייו עלולים לפסול את הצוואה.

פסילת צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת: ניתוח פסק דין

הנישול, הדמנציה והשתלשלות הנסיבות

פסק הדין עסק במנוח קשיש ואלמן, אשר נישל לחלוטין את בנו היחיד, המתגורר מזה שני עשורים בחו"ל, לטובת אחייניתו וחבר ילדות של הבן. על אף שכלפי הבן עלו טענות קשות, בהן נתק ממושך, סכסוך עבר עמוק ושינוי שם משפחתו לשם נעוריה של אמו, נסיבות עריכת  הצוואה עוררו סימני שאלה כבדים שהצביעו די בבירור על ניסיון בוטה להשתלטות על רכושו.

המנוח סבל מדמנציה קלה, בלבול ושכחה, והיה נתון להשפעה בקלות. היורשים ניהלו בפועל את כל נדבכי חייו: הם מונו כאפוטרופסים שלו, העבירו אותו למוסד גריאטרי, השכירו את דירתו, וחבר הילדות אף התגורר עם משפחתו בדירת שני החדרים של המנוח במשך 7 שנים. לא זו אף זו, הם שלטו על קשריו עם העולם החיצון ומנעו ממנו קשר טלפוני רציף עם בנו.

בית המשפט החיל את "הלכת החוטים השזורים" וקבע כי עלה בידי הבן להרים את נטל השכנוע להוכחת העובדה שהצוואה לא שיקפה את רצונו של המנוח אלא את רצונם של חבר הילדות של הבן ואחיינית. המנוח היה כ"חומר ביד היוצר" מבחינתם. בית המשפט קבע כי המנוח היה תלוי בחבר הילדות ובאחיינית תלות מוחלטת.

כשל בעריכת הצוואה, לא הובאה בפני שני עדים

עוד קבע בית המשפט כי ספק אם הצוואה תקיפה לפי החוק. עורך הדין, כתב את הצוואה מבעוד מועד, לא שוחח עם המנוח לפני כן. כמו כן לא טרח לברר אם למנוח היו ילדים, ואם כן מדוע הוא מנשלם. הצוואה הוקראה למנוח כפי שהוכנה, לא נשלחה למנוח טיוטת הצוואה, ולא שונה בה דבר. האחיינית היא זו ששוחחה עם עורך הדין ושילמה עבור עריכת הצוואה מכספי המנוח. עוד עלה כי במועד עריכת הצוואה סבל המנוח מבלבול ושכחה והיה נוח להשפעה.

על פי סעיף 25 לחוק הירושה על המצווה להביא את הצוואה בפני שני עדים. המדובר במרכיב יסודי. אם אין שני עדים אין צוואה. על מנת שהצוואה תהיה תקיפה, סדר הדברים הנכון הוא: הקראת הצוואה בפני העדים, הצהרת המצווה כי זוהי צוואתו, חתימת המצווה על הצוואה ולאחריה חתימת העדים. בית המשפט קבע (בהתאם לעדותו של העד) כי העד השני מלבד עורך הדין רק חתם על הצוואה ולא היה נוכח במעמד הקראת הצוואה ולא ראה את המנוח חותם בעצמו על הצוואה ורק משום כך, יש לפסול את הצוואה.

מן הקליניקה: "הביאו לי צוואה מוכנה ואמרו לי לחתום"

פנתה אליי לקוחה, אשר התבקשה לשמש כעדה לצוואה. היא סיפרה כי כאשר קראה את הצוואה בנוכחות המצווה, היא שמה לב לכך שאחד הילדים של המצווה נושל מן הצוואה. למזלה היא הכירה את המשפחה. כאשר העירה על כך למצווה, הסתבר שהמצווה כלל לא ידעה מהו תוכן הצוואה (שהייתה לכאורה שלה). ולא ידעה כי אחד הילדים נושל ממנה. המצווה סיפרה כי הביאו לה צוואה מוכנה וביקשו ממנה לחתום. היא ביקשה להתייעץ ולדעת מה עליה לעשות?  כמובן שייעצתי לה שלא לחתום.

אל תדחו את עריכת הצוואה למועד מאוחר מדי

שימו לב כאשר אתם עורכים צוואה, שנמצאים שני עדים נוכחים אשר הצוואה הוקראה בפניהם והצהרתם בפניהם שזוהי צוואתכם. ככל וברצונכם לערוך צוואה אל תדחו את עריכת הצוואה למועד מאוחר יותר. פנו לעורך דין שיערוך את צוואתכם כל עוד אתם בריאים, עצמאיים, ואיתנים בדעתכם. ככל ותרצו לשנות הוראות צוואה קיימת תמיד יהיה אפשר לערוך צוואה חדשה.

 דיני הירושה קובעים כללים פורמליים. מעורבות קלה בשלבי הניסוח או כשל בעריכת הצוואה והחתימה בפני העדים עלולים להוביל לביטול רצונו האחרון של אדם. בין אם ברצונכם לערוך צוואה חסינה ועמידה בפני התנגדויות, ובין אם אתם מתמודדים עם צוואה מקפחת שנערכה תחת השפעה פסולה, נדרש ליווי משפטי מיומן. לייעוץ משפטי, בחינת כשירות צוואות וייצוג בערכאות השונות, פנו אל נטלי ברדוגו משרד עורכי דין בפתח תקווה.

#עורכת_דין_משפחה #פתח_תקווה #צוואות_וירושות #עדים_בצוואה #השפעה_בלתי_הוגנת #פסק_דין #דיני_משפחה